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Hay muchas situaciones en las que la opción obvia – una división equitativa de los bienes entre los hijos – es la elección correcta. Sin embargo, en algunas familias, dar a cada hijo una herencia idéntica puede no tener sentido. Hay que recordar que existe una diferencia entre dejar una herencia igual, en la que cada hijo recibe la misma cantidad, y una herencia equitativa, en la que cada hijo recibe lo que es justo, dadas sus circunstancias.
Pocos asuntos provocan tantos desacuerdos entre los miembros de la familia como las herencias. Aunque usted quiera dividir su patrimonio a partes iguales, puede que no sea la mejor solución en todas las situaciones. Empiece por identificar su patrimonio y estimar su valor. A continuación, considere si algunos beneficiarios deben heredar más que otros.
Si no tiene un testamento cuando fallezca, su dinero, propiedades y posesiones se repartirán según la ley y no según sus deseos. Esto puede significar que pasen a alguien que usted no esperaba o que alguien a quien usted quería pasar las cosas, termine sin nada.
Tres hermanos estaban involucrados en la disputa, con dos de los hermanos acusando a su hermano, Edward McCarthy de presionar a su madre para cambiar su testamento y dejar la propiedad a él como único beneficiario.
Su madre, Margaret Wilcox, falleció en 2016 tras padecer la enfermedad de Alzheimer. El Sr. McCarthy había ayudado a su madre a comprar la propiedad a la autoridad local por un precio descontado de aproximadamente 17.000 libras esterlinas, y el testamento de su madre había sido posteriormente redactado de nuevo, con dos amigos de la familia presentes como testigos.
Sus dos hermanos debían recibir el 15% de la propiedad cada uno, según el testamento original, y argumentaron que su madre tenía mala memoria y firmó su testamento final bajo coacción, sin entender todas las implicaciones.
David Webb, director de Mander Hadley y jefe de nuestro departamento de testamentos y sucesiones, dijo: “Parece que hay varias razones clave para este aumento, incluyendo una investigación reciente que encontró que un número significativo de adultos en el Reino Unido no tienen un testamento, mientras que la naturaleza compleja de las familias modernas también puede presentar desafíos.
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Aunque cualquier asunto relacionado con el patrimonio de un familiar fallecido puede ser preocupante, las disputas por la herencia entre hermanos u otros miembros de la familia -como la impugnación de un testamento- pueden causar estragos irreparables en las relaciones. Los sentimientos iniciales de dolor y pérdida pueden evolucionar hacia la ansiedad o incluso algo peor: la ira y la desconfianza.
Lesley Gamwell, directora de comunicaciones del Grupo Rountree, experimentó en carne propia lo que supone estar a merced de un albacea testamentario que se desentiende de su deber de preservar el valor de la herencia.
“…se tardó casi cuatro años en liquidar la herencia, ya que la casa de mi madre estaba tasada para NO venderla (mi hermano y yo no fuimos informados) a pesar de que había comparables de condominios más grandes que el de ella, que se vendían por un precio inferior al que pedía mi hermana”, dijo Gamwell.